Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.

Halka Arz Edilecek Paylar

Sermaye Artırımı : 144.000.000 Lot
Ortak Satışı : 18.000.000 Lot (Tevfik Önder Karalp)
Ortak Satışı : 9.000.000 Lot (Özge Yastı)
Ortak Satışı : 9.000.000 Lot (Özlem Bakırel)

Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Halka arzdan elde edilecek gelirin;
%85'inin Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanında,
%7'sinin yenilenebilir enerji yatırımlarında,
%8'inin üretim tesisi yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

Tahsisat Grupları

[●] TL nominal değerdeki (%[●]) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
[●] TL nominal değerdeki (%[●]) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Taahhütler

Şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak.
Şirket ortakları 1 yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek.
Fiyat istikrarı ise planlanmamaktadır.

Halka Açıklık

Halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %20,83 olacaktır.

Nevzat Karalp ve ailesi tarafından kurulan ve her geçen gün büyümeye devam eden Kardemir, 1986’da Denizli’ de başlayan üretim faaliyetlerine 1997’de İzmir fabrikalarını eklemiş ve her yıl üretimlerini artırarak büyümeye devam etmiştir. 
Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., üç profil fabrikası ve bir inşaat demiri ve filmaşin üreten fabrikası ve tüm bunlara hammadde sağlayan çelikhane fabrikası, bir hava ayrıştırma tesisi ve bir karbon fabrikası olmak üzere yedi ayrı lokasyonda toplam yedi üretim fabrikasıyla entegre bir kuruluştur. Kardemir ihracat ve iç piyasaya yönelik olarak üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

İzmir’de Çelik Üretim tesislerinin içerisinde yer alan kütük demir üretimi fabrikası (çelikhane) yıllık 1.2 Milyon Ton üretim kapasitesine sahiptir. Çelikhanede üretilen kütük demirler yine Kardemir’e ait Profil ve İnşaat Demiri fabrikalarına hammadde sağlamaktadır.  Kardemir, Denizli Profil Fabrikası ve İzmir Aliağa’daki 2 adet profil fabrikası olmak üzere toplam 3 ayrı fabrikasında profil üretimi yapmaktadır. Toplam profil üretim kapasitesi 700.000 tondur. Yine İzmir Aliağa Biçerova tren istasyonu yanında yer alan lokasyonundaki Çelikhane Tesisleri içerisinde yer alan Fabrikasında Filmaşin ve İnşaat Demiri üretmekte olup, (inşaat demiri ve filmaşin tesisi kapasitesi 600.000 tondur)  inşaat sektörü başta olmak üzere İnşaat Teli Çeken Tesisler, Çivi üreticileri, Çelik Hasır üreticileri, Elektrod üreticileri, Cıvata Üreticileri, Zincir Üreticileri, Yatak Yayı Üreticileri, Çelik Halat üreticileri, Lastik Tel Üreticileri, Zırh Teli Üreticiler ve Transmisyon Üreticileri gibi  sektörlere yönelik filmaşin üretimi yapmaktadır. Kütükten üretim yapan toplam 4 ayrı haddeleme fabrikasına sahiptir.  Ayrıca İzmir’deki Çelikhane tesisleri içerisinde oksijen, azot ve argon üretimi yapan Hava Ayrıştırma Tesisi ve aynı lokasyonda kurulu Karbon Üretim Tesisi de bulunmaktadır.