Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Halka Arz Detayı
Halka Arz Edilecek Paylar
Sermaye Artırımı : 437.500.000 Lot
Ortak Satışı : 291.670.000 Lot (Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.)
Tahsisat Grupları
[•] adedi (%[•]) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
[•] adedi (%[•]) Yuıi İçi Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri
Halka arzdan elde edilecek gelirin;
%55'inin mevcut finansal borç ödemelerinde,
%34'ünün enerji sektörü yatırımlarında,
%11'inin işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılması planlanmaktadır.
Fiyat İstikrarı
Payların halka arzından sonra [•] gün boyunca fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır.
Taahhütler
1 Yıl İhraççı, 1 Yıl Ortaklar
Halka Açıklık
Halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %13,97 olacaktır.
Şirket Bilgisi
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin (“Zorlu Enerji”) bağlı ortaklığı olarak kurulan şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller kurmak, işletmek ve üretilen enerjinin mevzuata uygun olarak dağıtımı ve satışını yapmaktadır. Şirketin elektrik üretim portföyü Jeotermal, Rüzgar, Hidroelektrik ve yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi santrallerinden oluşmaktadır.
Şirket, 27 Ağustos 2020 tarihinde, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş., Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. ve Rotor Elektrik Üretim A.Ş.’nin tüm hisseleri Şirket’e devredilmiş ve o tarihten itibaren Şirket’in bağlı ortaklıkları olmuştur. 29 Eylül 2023 tarihinde ise, yenilenebilir enerji faaliyeti konusunda daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması ve Zorlu Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.‘nin paylarının halka arzının değerlendirilmesi amacıyla, Nemrut Jeotermal ile Zorlu Elektrik Toptan’ın tüm payları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Zorlu Enerji tarafından Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ’ye nominal hisse değerleri üzerinden devredilmiştir.
