KOTON - Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Halka Arz Detayı
Halka Arz Edilecek Paylar
Sermaye Artırımı : 34.150.000 Lot
Ortak Satışı : 94.350.000 Lot (Nemo Apparel B.V.)
Ortak Satışı : 4.050.000 Lot (Yılmaz Yılmaz)
Ortak Satışı : 4.050.000 Lot (Şükriye Gülden Yılmaz)
Tahsisat Grupları
%84,5 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
%15 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,
%0,5 oranındaki kısmı Şirket Çalışanlarına gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri
Halka arzdan elde edilecek fonun;
%30 ila 40'ının yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımlarında,
%60 ila 70'inin net işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılması planlanmaktadır.
Taahhütler
Şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak.
Şirket ortakları 1 yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek.
15 gün süreyle sınırlı fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır.
Halka Açıklık
Halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %16,46 olacaktır.
Halka Arz İskontosu
Şirket payları halka arzda %30 iskontolu satışa çıkarılacaktır.
Katılım Endeksine Uygunluğu
Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyetler arasında Katılım Finans İlkeleri'ne uygun olmayan faaliyetler bulunmamaktadır. Bu kapsamda şirket payları Katılım Endeksi'ne uygundur.
KOTON Kaç Lot Verdi?
Koton Mağazacılık halka arzında katılımcı sayısına göre azami 34 lot hisse dağıtımı yapıldığı tahmin ediliyor.
BIST İlk İşlem Tarihi
Koton payları 10 Mayıs tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.
Şirket Bilgisi
1988’de İstanbul Kuzguncuk’ta açılan 25 metrekarelik bir mağaza ile faaliyetlerine başlayan şirket, bugün uluslararası bir moda perakende markası olarak devam ettirmektedir. 1996 yılında Münih’te açılan ilk yurt dışı showroom'unun ardından 2002 yılında Orta Doğu, Rusya ve Balkanlarda mağaza açılışları gerçekleştirilmiştir. Yurt içinde 241, yurt dışında 192 olmak üzere toplam 433 mağazada, dünya genelinde ise 1000’den fazla toptan ve perakende satış noktasında faaliyetler devam etmektedir.
Asya’dan Avrupaya, Ortadoğu’dan Afrikaya, Amerikadan İngiltereye dünya üzerinde 69 ülkeye Koton modası ulaştırılmaktadır. Master franchise ve toptan satış gibi farklı kanallarla satış ağını genişleten şirket, koleksiyonlarıyla kadın, erkek, çocuk, aksesuar, bebek gibi pek çok farklı kategoride müşterilerine hizmet vermektedir.
