Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Halka Arz Detayı
Halka Arz Edilecek Paylar
Sermaye Artırımı: 12.750.000 Lot
Ortak Satışı: 2.890.000 Lot (Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.)
Ortak Satışı: 1.360.000 Lot (Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş.)
Tahsisat Grupları
[•] TL nominal değerdeki (%[•]) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
[•] TL nominal değerdeki (%[•]) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri
Halka arzdan elde edilecek gelirin;
%45-50'sinin makine ve ekipman alımında,
%15-20'sinin KÖİ Projesinin işletme sermayesi ihtiyaçlarında,
%25-30'unun GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanında,
%2-10'unun finansman maliyetinin azaltılmasında kullanılması planlanmaktadır.
Fiyat İstikrarı
Payların işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca brüt halka arz gelirinin %20'si kadarlık tutar ile fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır.
Taahhütler
1 Yıl İhraççı, 1 Yıl Ortaklar
Halka Açıklık
Halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %18,33 olacaktır.
Şirket Bilgisi
1958 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren GÜLERMAK, dünya çapında anahtar teslimi inşaat altyapı ve endüstriyel inşaat projeleri yürütmektedir.
GÜLERMAK'ın geniş yelpazede sağlamakta olduğu hizmetler; Metro, Tünel, Demiryolları, YHT'ler, Tramvay Karayolları, Köprü, Viyadük ve Hidroelektrik Santrallerini de içeren müşterilerin tercihlerine özel ihtiyaçları karşılayacak şekilde biçimlenmiştir.
GÜLERMAK'ın anahtar teslimi, EPC, Metro ve Raylı sistemlerdeki kusursuz deneyimi, Polonya, İsveç, B.A.E, Hindistan ve Türkiye'de 30'dan fazla prestijli EPC Metro, Tramvay, Demiryolu ve HSR projesini başarıyla teslim etmesi ile sahada GÜLERMAK’ın elde ettiği sahada en deneyimli Türk EPC Yüklenicisi unvanı ile 1990’ların sonuna tarihlenmektedir. Referans noktası olması açısından, dünya çapında 300 km'nin üzerinde tünel, 120 yeraltı metro istasyonu ve 1300 km'lik demiryolu / HSR hattı ve 45'ten fazla TBM'nin işletilmesi sadece son on yılda gerçekleştirilmiştir.
GÜLERMAK, 2,8 milyar dolar değerindeki Dubai Metro Expo 2020 projesini de başarıyla tamamlamıştır.
EPC taahhüt kapasitelerine ek olarak GÜLERMAK ayrıca Ankara ve İzmir'deki üç fabrikasıyla Türkiye'de çelik üretiminde sektör lideridir. GÜLERMAK Çelik Fabrikaları 170.000 m2 toplam alanı, kendi bünyesinde tasarım kabiliyeti ile toplamda 60.000 ton/yıl yapısal ve mekanik çelik üretim kapasitesine sahip olup, ürünlerini 50 farklı ülkeye ihraç etmektedir.
