ALTNY - Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
Halka Arz Detayı
Halka Arz Edilecek Paylar
Sermaye Artırımı : 35.294.118 Lot
Ortak Satışı : 11.764.706 Lot (Hakan Altınay)
Ortak Satışı : 11.764.706 Lot (Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)
Tahsisat Grupları
%69 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
%30 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,
%1 oranındaki kısmı Grup Çalışanlarına gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.
Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri
Halka arzdan elde edilecek fonun;
%50'sinin yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımlarında,
%15'inin test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımlarında,
%5'inin global satış ve pazarlama ağı yatırımlarında,
%15'inin işletme sermayesi ihtiyaçlarında,
%5'inin finansal borç ödemelerinde,
%10'unun şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulmasında kullanılması planlanmaktadır.
Taahhütler
Şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak.
Şirket ortakları 1 yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek.
15 gün süreyle sınırlı fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır.
Halka Açıklık
Halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %25 olacaktır.
Halka Arz İskontosu
Şirket payları halka arzda %26,48 iskontolu satışa çıkarılacaktır.
Katılım Endeksine Uygunluğu
Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyetler arasında Katılım Finans İlkeleri'ne uygun olmayan faaliyetler bulunmamaktadır. Bu kapsamda şirket payları Katılım Endeksi'ne uygundur.
ALTNY Kaç Lot Verdi?
Altınay Savunma halka arzında bireysel yatırımcılara 11-12 lot pay düştüğü tahmin ediliyor.
BIST İlk İşlem Tarihi
Şirket payları 16 Mayıs tarihinde borsada işlem görmeye başlayacaktır.
Şirket Bilgisi
Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde 2014 yılında kurulan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kurulduğu günden bu yana Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapmaktadır.
Merkez ofisi, İstanbul Kurtköy’deki Teknopark İstanbul kampüsünde yer alan Altınay Savunma’nın farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 43.000m² üzerinde altyapısı bulunmaktadır.
Altınay Savunma, AS9100D Belgesi ve IS0 9001, ISO 14001, ISO 45001 ile Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine de sahiptir. Ayrıca gerçekleştirdiği çalışmalarda ECSS, CMMI Seviye-3, IEEE-12207, IEEE-15288 ve MlL-STD-973, ANSI/EIA 649 gibi uluslararası kabul görmüş standart ve yaklaşımları dikkate almaktadır.
